Статьи » Рынок стали 7-14 июня

Полуфабрикаты

Китайские производители заготовок вновь предприняли попытку подъема цен, вызванную необходимостью компенсировать увеличение экспортной пошлины на стальные полуфабрикаты от 10 до 15% с 1 июня. Правда, если в конце мая китайцы обращали максимум внимания на Тайвань, то теперь продукция по новым ценам предлагается в страны Юго-Восточной Азии. При этом, своей наиболее сильной стороной китайцы считают свое доминирование на региональном рынке полуфабрикатов. В странах ЮВА у них не так-то уж и много конкурентов, а доставка продукции из стран СНГ с учетом нынешних тарифов на фрахт будет обходиться потребителям слишком дорого.

Сделав ставку на эти козыри, китайские компании увеличили стоимость заготовок сорта Q235 до $540-550/т C&F, а более дорогостоящего материала 20MnSi - до $550-560/т C&F. Подъем по сравнению с концом мая составил порядка $15-20/т. Это подорожание захватило врасплох потребителей, не готовых к такому скачку цен. Стоимость длинномерного проката в странах Юго-Восточной Азии с начала II квартала почти не увеличилась и вообще меняется очень медленно, поэтому резкие колебания цен на полуфабрикаты никак не устраивают прокатчиков. Многие из них прекратили торговые операции, другие приступили к закупкам заготовок в Малайзии. Там они, конечно, обходятся тоже недорого, но их цена, достигающая $535-550/т C&F для материала, эквивалентного 20 MnSi, все же ниже, чем у китайцев.

Ближневосточный рынок заготовок пока не проявляет особой активности. Экспортеры из стран СНГ предлагают полуфабрикаты по $490-510/т FOB, а в странах Ближнего Востока котировки на данную продукцию по-прежнему находятся в интервале $530-560/т C&F. Предполагается, что турецкие компании в связи с новым подорожанием металлолома попытаются в ближайшем будущем повысить цены на заготовки, но региональный рынок весьма вялый, так что их действия, скорее всего, не получат поддержки у потребителей.

На рынке слябов продолжается своеобразное «перетягивание каната» между продавцами и покупателями. Экспортеры из СНГ и Латинской Америки по-прежнему указывают в прайс-листах котировки на уровне $540-570/т FOB, но эти цены сейчас могут отвечать действительности разве что при поставках в страны ЕС. Американцы отказываются покупать слябы дороже $540-550/т C&F, а в странах Восточной Азии прокатные компании ищут продукцию дешевле $540/т C&F, хотя не особенно преуспевают в своих поисках.

Конструкционная сталь

В Восточной Азии рынок длинномерного проката оказался фактически парализованным. Уровень спроса, и ранее не впечатляющий, упал почти до нуля в ответ на попытку китайских компаний поднять цены на арматуру и катанку на $30-50/т по сравнению с уровнем начала мая.

Потребители располагают достаточными запасами и могут спокойно выжидать, пока китайцы не сдадутся. Ситуация явно складывается не в их пользу. Многим компаниям после введения с 1 июня экспортных пошлин в размере до 10% пришлось перенаправить поставки на внутренний рынок, однако это вызвало падение цен. По данным Steel Benchmarker, стоимость арматуры в восточных провинциях находится на уровне $370-390/т ex-works, а наиболее распространенные сорта катанки едва дотягивают до $400/т ex-works. Растущий разрыв в ценах между внутренним и внешним рынками может стимулировать новое расширение объемов экспорта.

Без особого успеха проходит и попытка поднятия цен китайцами при поставках в страны Персидского залива. Единственной реакцией на взвинчивание китайских котировок на арматуру до $590-600/т C&F стало незначительное (около $5/т) увеличение стоимости продукции из Турции и СНГ. Турецкие производители смогли закрепиться на отметке $590-600/т FOB и продают теперь арматуру в ОАЭ по ценам, доходящим до $625/т C&F. Арматура и катанка из России и Украины также слегка приподнялись до $540-560/т FOB.

В западных странах в последние недели происходит понижение цен на импортный прокат, который после недавнего спада стал дороже, чем продукция внутреннего производства. Так, например, при поставках арматуры в ЕС майские цены €480-540/т CIF сменились более взвешенными €450-500/т CIF. Европейские компании в июне предлагают арматуру по €440-500/т ex-works и, при этом, жалуются на низкий спрос со стороны региональной строительной отрасли. Предполагается, что в июле они, в лучшем случае, удержат цены от нового понижения, хотя Corus таки намерена увеличить стоимость катанки для британского рынка на 7%. По словам представителей компании, к этому шагу их подтолкнули такие факторы как рост затрат и ожидание роста потребительской активности во II полугодии.

Листовая сталь

Азиатские производители г/к рулонов в целом определились с уровнем цен на свою продукцию в III квартале. Японские компании с июля начнут поставлять горячий прокат в Юго-Восточную Азию по $560/т FOB, а в страны Южной Америки и Ближнего Востока - по $570-590/т FOB. Тайванская China Steel будет продавать свои г/к рулоны на экспорт в III квартале по $550-565/т C&F.

В целом настроения участников рынка достаточно оптимистичные. Этому, в частности, способствовало и достижение договоренности между Nippon Steel и Toyota об уровне цен на автолист в 2007/2008 финансовом году. Стоимость данной специализированной продукции задним числом (с 1 апреля) увеличивается на 10000/т ($82) - более чем на 10%. Это стало сюрпризом для многих участников рынка, ожидавших наполовину меньшего подорожания.

Китайские компании, очень настойчиво пытавшиеся взвинтить цены на г/к рулоны до $600/т C&F, а то и более, похоже, вынуждены признать свое поражение. На внутреннем рынке данная продукция подешевела до $420-460/т ex-works, что заставляет их быть сговорчивее с иностранными покупателями. Очевидно, китайцы пойдут на условия корейских и тайванских покупателей и ограничатся подорожанием до $560/т C&F, что и так на $20-30/т больше, чем в мае.

Несколько лучшие перспективы будет иметь затеянное китайцами поднятие цен на дефицитную толстолистовую сталь. Потребители, безусловно, считают завышенными котировки на уровне $630-650/т FOB для коммерческих сортов и $730-770/т FOB для судостроительного листа, но если китайские компании согласятся отступить на $15-30/т, у них не будет особых проблем со сбытом.

В конце концов, на Ближнем Востоке китайцев устраивают цены порядка $700-750/т C&F. Практически на таком же уровне предлагают свою продукцию и производители толстолистовой стали из России и Украины. А вот г/к рулоны из СНГ в настоящее время не слишком популярны на рынке. Их стоимость варьируется от около $530/т FOB при поставках украинской продукции в Турцию до почти $600/т FOB для некоторых европейских покупателей.

В странах ЕС импортные г/к рулоны котируются на уровне €480-510/т CIF, х/к - €530-560/т CIF, что на €10-30/т уступает ценам, выставляемым местными производителями. По этой причине региональные аналитики сомневаются в том, что европейским металлургам удастся добиться подъема цен в III квартале. Как считают многие специалисты, в начале II полугодия может, наоборот, произойти понижение, и только в IV квартале цены понемногу пойдут в рост.

Специальные сорта стали

Никель за первую половину июня упал в цене почти на 20%, но производители нержавеющей стали, в ответ на его подорожание поднимавшие стоимость своей продукции, пока не торопятся ее опускать. В Азии большинство ведущих компаний пока отложили намеченные повышения цен, но их понижение по сравнению с текущим уровнем - около $5500-5800/т C&F - пока не стоит на повестке дня. Зато, чтобы не допустить избытка предложения, несколько крупных производителей приняли решение о сокращении выпуска в III квартале.

Европейские металлурги также не стали отказываться от запланированного на июль увеличения доплаты за легирующие элементы на €160-180 по сравнению с предыдущим месяцем - до €3325-3375/т для стали марки 304. Такой рост вряд ли будет компенсирован снижением базовых цен, и так сниженных до самого низкого уровня почти за полтора года.

Производителей можно понять: никель может так же быстро подняться в цене, как ранее падал. Однако потребители теперь ожидают понижения цен на нержавейку и отказываются приобретать ее не только на новых, но и по действовавших ранее условиях.

Металлолом

Мировой рынок металлолома явно прошел низшую точку спада, и теперь цены возобновили рост. В первую очередь, это относится к Восточной Азии, где к значительным закупкам приступили корейские и тайванские компании. Сейчас стоимость японского материала Н2 находится на уровне $320-330/т C&F, российский 3А идет по $330/т C&F или немного дороже, однако при более поздних сроках доставки называются совсем другие цены.

Корейская Hyundai Steel приобрела крупные партии лома HMS №1 с поставкой в сентябре в США по $348/т C&F и в Австралии по $350/т C&F, причем, наблюдатели назвали это очень удачными сделками. На начало осени западные трейдеры предлагают аналогичный материал по $360-368/т C&F. Наиболее высокие цены указывают американские компании, реагирующие на некоторое подорожание лома на внутреннем рынке и увеличение затрат на фрахт. Турецкие компании пока не проявляют особой активности, однако в скором времени ожидается их возвращение на рынок. А восточноазиатские цены, очевидно, станут тогда ориентирами как для поставщиков, так и для покупателей.

Информация почерпнута с www.ugmk.info